Kuponska obrestna mera nove obveznice je določena pri 2,75 odstotka, dosežena cena pa znaša 99,453 odstotka, pravijo na ministrstvu za finance in dodajajo, da se je donos obveznice ob izdaji oblikoval v višini 37 bazičnih točk nad referenčno obrestno mero za zamenjavo (mid swap). Izdajo so skupaj vodili Abanka Vipa, Commerzbank, Royal bank of Scotland in Societe Generale.

"Ministrstvo za finance želi skladno z izboljšanimi razmerami na kapitalskih trgih v zadnjem tednu pravočasno izkoristiti močno zanimanje investitorjev po visoko bonitetnih naložbah," pravijo na finančnem ministrstvu. Gre za drugo letošnjo izdajo državnih obveznic; prvo, desetletno, v višini 1,5 milijarde evrov s 4,125-odstotno obrestno mero, ki bo zapadla 26. januarja 2020, je država izdala 18. januarja.

Po petkovi podelitvi mandata za izdajo nove državne obveznice so glavni organizatorji izdaje v ponedeljek uradno odprli knjigo naročil. "Naročila so prihajala zelo hitro in v manj kot uri presegla eno milijardo evrov," so sporočili z ministrstva. Ob zaprtju knjige naročil je znesek vseh naročil znašal 1,7 milijarde evrov.

Širok krog vlagateljev skupaj podal 138 naročil
Obveznica je bila prodana širokemu krogu vlagateljev, ki so skupaj oddali 138 naročil. Med njimi so izstopale banke, ki so vpisale 46,9 odstotka izdaje, upravljavci premoženja so bili v izdaji udeleženi s 37,5 odstotka, zavarovalnice in pokojninski skladi z 11,7 odstotka, centralne banke in agencije s 3,7 odstotka ter preostali vlagatelji z 0,2 odstotka.

Izdaja je, kot pravijo na finančnem ministrstvu, pritegnila vlagatelje iz vse Evrope, pri čemer so največji delež vpisali nemški vlagatelji v višini 33,5 odstotka izdaje. Vlagateljem iz Italije je bilo dodeljeno 11,5 odstotka, iz Beneluksa 10,9 odstotka, iz Velike Britanije 9,9 odstotka, Francije 8,3 odstotka, vlagateljam iz Skandinavije 5,6 odstotka, Avstrije 4,1 odstotka, Švice 3,8 odstotka ter preostalim v višini 2,2 odstotka izdaje. Domačim vlagateljem je bilo prodano 10,2 odstotka izdaje.

Lani je Slovenija na mednarodnih trgih izdala tri obveznice: petletno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov, triletno obveznico v višini ene milijarde evrov in petnajstletno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov.