Film temelji na romanu Annette Curtis Klause, ki govori o najstniški volkulji, ki celo življenje skriva to, da ni povsem normalna. Postavljena je pred dilemo, saj se zaljubi v moškega, hkrati pa jo tudi vleče h svoji volčji čredi. Zaradi svojega razmerja z Martinezom ji namreč grozi, da se bo njena skrivnost odkrila.