Film se dogaja med letoma 1562 in 1565.
Primož Trubar se leta 1562 zmagovito vrne v Ljubljano s celo vrsto natisnjenih slovenskih knjig. Njegov prihod razplamti nasprotja in poveča napetosti med pristaši rimskokatoliške cerkve na eni ter luteranci na drugi strani. Na zaslišanju pri škofu Seebachu, ki je njegov nasprotnik, Trubar utemeljuje svoje versko prepričanje, vendar to ne prepreči vnaprej pripravljene obsodbe, da je heretik.
Po osebni drami, ko mu umre žena, razočaran nad stanjem doma, mora zopet v tujino, od koder se ne vrne.