Menijo namreč, da ni mogoče skleniti dogovorov za zaščito interesov skupine, kar je bil predpogoj, da bi v trgovcu podprli prodajni proces konzorciju kupcev, so danes sporočili prek spletnih strani borze. V konzorciju so bili poleg Agrokorja še EBRD, IFC in sklad One Equity Partners.

Vendar je ING, svetovalec konzorcija prodajalcev pri prodaji deleža v Mercatorju, v torek sporočil, da EBRD, IFC in One Equity Partners ne bodo sokupci svežnja Mercatorjevih delnic in da torej niso člani konzorcija. Tako je edini mogoči pogodbeni partner Mercatorja glede sklenitve dogovora o zaščiti interesov Agrokor.

Predpogoj Mercatorja ni bil izpolnjen
To pa za Mercator ni sprejemljivo, saj je bil predpogoj, da bi v družbi podprli prodajne dejavnosti, da je v konzorciju vsaj ena izmed mednarodnih finančnih institucij. To bi lahko bila bodisi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) ali Mednarodna finančna korporacija (IFC) iz skupine Svetovne banke.

Če bi ti instituciji želeli kupiti delež v največjem slovenskem trgovcu, potem bi bili slednji omenjenima investitorjema pripravljeni omogočiti polni skrbni pregled poslovanja in finančnega stanja skupine, dodajajo v Mercatorju. Delni pregled so pripravljeni omogočiti tudi Agrokorju.

NLB: V Societe Generale so od začetka seznanjeni z vsem
V banki so ob današnji izjavi Mercatorja pojasnili, da so bila v Agrokorjevi nezavezujoči ponudbi priložena pisma podpore omenjenih partnerjev konzorcija, ki so pripravljeni financirati nakup in posredno vstopiti v lastništvo Mercatorja v primeru uspešno izvedenega skrbnega pregleda.

Celotna dokumentacija, vključno z vsemi prispelimi ponudbami, je bila takoj po prejemu poslana tudi upravi Mercatorja ter njihovemu finančnemu svetovalcu Societe Generale, ki so tako več kot mesec dni natančno seznanjeni s predlogom Agrokorja ter njegovih partnerjev, zagotavljajo v NLB-ju.
"Natančna struktura transakcije in način nakupa bo sicer stvar pogajanj med prodajalci, kupcem ter upravo družbe, ki bodo stekla, kakor hitro bo uprava Mercatorja razkrila določene informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo zavezujoče ponudbe," dodajajo. Ta pogajanja se zaradi nepripravljenosti družbe še niso začela, opozarjajo.

Selškova: Ne gre za nagajanje
Pri odločitvi uprave Mercatorja, da ne podpre nadaljevanja postopka prodaje večinskega deleža družbe pod trenutnimi pogoji, ne gre za nagajanje, temveč konstruktivno, resno in za Slovenijo pomembno dogajanje, pravi Cvetka Selšek, predsednica uprave SKB-ja.

Ob tem je dodala, da uprava postopka ni ustavila in da ga je pripravljena podpreti, če se vanj vključita EBRD in/ali IFC, in hkrati zavrnila očitke, da naj bi prav ona namignila prodajalcem, da uporabljajo besedo konzorcij.

Poudarila je, da uprava Mercatorja ne ustavlja postopka prodaje večinskega deleža družbe in si med lastniki želi EBRD in/ali IFC, ker prinašata finančno stabilnost, nevtralnost in varnost. "Mislim, da se prodajalci zavedajo, da če v postopku ne bo omenjenih mednarodnih institucij, je veliko vprašanje, ali bo takšna prodaja uspešna," je povedala Selškova.
Želijo podporo Mercatorja
Skupaj 12 slovenskih podjetij, od tega sedem bank, prodaja 52,1 odstotka Mercatorja. Ti so junija letos podpisali sporazum o skupni prodaji trgovskega podjetja, prodajni postopek pa zaupali banki ING iz Londona.

17. oktobra so prejeli štiri ponudbe za omenjeni delež Mercatorja, od tega tri od finančnih investitorjev ter eno od mednarodnega konzorcija kupcev pod vodstvom hrvaškega podjetja Agrokor, v katerem so še EBRD, IFC in sklad One Equity Partners.

Konzorcij prodajalcev je konec oktobra sprejel odločitev, da nadaljuje ekskluzivna pogajanja o prodaji večinskega svežnja delnic z mednarodnim konzorcijem, upravo Mercatorja pa zaprosil, naj podpre postopek pogajanj s konzorcijem, pri čemer bi Mercator po prodaji postal odvisna družba svojega največjega tekmeca v regiji.

Uprava Mercatorja je sicer sklenila, da bo podprla dejavnosti, a kot predpogoj navedla sklenitev dveh dogovorov. In sicer o ureditvi medsebojnih razmerij med Mercatorjem in konzorcijem kupcev ter med Mercatorjem in konzorcijem prodajalcev o odpravi tveganj refinanciranja in morebitnih drugih povezanih tveganj. To so potrdili tudi nadzorniki.